位于泰国伊桑地区的某个村落,是一个现代文明鲜少浸染的所在。一支纪录片团队辗转来到此地,希望记录下某个萨满家族守护神传承的事迹。被拍摄的主角名叫尼姆(萨尼·乌托玛饰),她的家族信奉巴扬神。虽然是被巴扬神选为的第三代萨满巫师,但是这个位置原本应有尼姆的姐姐诺伊(SIRANI YANKITTIKAN 饰)担任。但是诺伊不堪其苦,想方设法让妹妹顶替了自己,而她则转而信奉基督教,过起了普通人的生活。此去经年,巴扬神似乎将下一任萨满巫师的人选锁定在诺伊美丽女儿敏(纳瑞拉·库尔蒙科尔佩特饰)的身上。 可就在这一过程中,围绕着敏却发生了种种诡异离奇的事情。似乎除了巴扬神之外,还有另外的恐怖存在想要侵入进来……。故事发生在1968年的美国芝加哥,民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高,一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰(罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰)是电视台的摄影记者,他亲眼目睹了事件的来龙去脉,并有幸成为了事件中的一员。 一次偶然中,约翰结识了名叫艾琳(弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰)的女子,她的丈夫在越战中不幸死去,约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移,约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳,而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕,两人走到了一起。然而,这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德(Harold Blankenship 饰)的强烈反对,不惜以离家出走来表示抗议,可是,就在哈罗德离家当天,骚乱爆发了,在一片混乱之中,艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。。