Eugénie是生活在19世纪一位光芒四射充满热情的姑娘。她有一种特殊的天赋:听得到看得见过世的人。当她的家人发现这个秘密以后,她就被爸爸和兄弟送到神经病诊所萨尔佩特里尔医院,这让她完全没有可能逃脱她的命运了。这个诊所是由著名的Charcot教授管理,他是著名的神经学专家和精神病专家先锋,收容被诊断为歇斯底里、疯狂和癫痫以及所有类型的躯体和精神障碍女病人。Eugénie接下来的道路将会遇到Geneviève,神经科女护士,这位护士的生活在她眼前流逝,可她去从未真正活过。她们的相遇将会改变她们的命运。她们准备着Charcot教授每年在诊所举行的著名《疯美人舞会》。。一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时,儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。
尽管马克斯尽了最大努力,但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑,通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。
埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品,并进行无保护的性交。在主流社会看来,他忽视了父亲的建议,似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时,他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。。