故事发生在1890年的巴黎,亨利是一名画家,他常常现身于“红磨坊”之中,当他人沉浸在灯红酒绿纸醉金迷之中时,亨利只是埋头专心作画。一次偶然中,亨利结识了名为玛丽的女子,在帮助她脱离险境之后,亨利被美丽开朗的玛丽迷住了......。大二郎(冈村隆史饰)是个个子矮小、不起眼的男人,某天被身为功夫迷的漂亮女朋友玲子(佐藤康惠饰)留书分手并前往香港工作。伤心欲绝的大二郎下定决心,要到香港找回玲子。
到了香港,透过朋友健一的介绍到摄影棚工作,建一并且告诉完全不会说广东话的大二郎:“不管人家对你说什么,你只要回答‘MO MEN TAI’准没错。”但是粗心的健一却忘记告诉他这句话是“没问题”的意思。
心中充满期待的大二郎,努力地工作着,并被委托作替身,即使接受洪金宝使尽全力的回旋一踢,如子弹般横飞出去,痛得快要无法呼吸的大二郎,口中只说出三个字:“MO MEN TAI”。无论如何被踢被打,大二郎也只说:“MO MAN TAI”,也因此片厂的人都对他另眼相看,逐渐地变成了有名的替身。
一次大二郎偶然遇到了玲子,却受到如陌生人般的冷眼相待。有一天,大二郎遇到一个同为寻找爱人的大陆偷渡少女流青(宋欣妮饰),男性的纯情性格让大二郎觉得非帮助她不可,于是约定帮她找到男友明,在没有玲子的情况下,大二郎与流青两人渐渐习惯彼此的存在,等到终于找到明在香港居住的地方时,两个人兴奋的拥抱在一起,就在这相拥的瞬间,两人也意识到可能再也无法这样相处,虽然高兴,心情却跟着变得复杂起来。
在流青即将离开前,大二郎拜托流青将他对玲子的思念,转达给玲子知道,可是玲子始终无动于衷,将流青送到明的住处后,大二郎流下男人的纯情泪。
可是事情并不是就此为止,大二郎收到一封信,流青的男友明要求大二郎付十万元的分手费,否则流青将遭遇不测。原来明是个流氓,流青落入恶人之手,为了她的安危,这笔钱是非付不可了,大二郎决心接受谁都无法预知的危险替身,一次把十万元赚到。可是这一次大二郎真的会“MO MEN TAI”地笑着完成任务吗?。英俊潇洒的宋丹萍(金山 饰)是一名话剧演员,他与地主的女儿李晓霞(胡萍 饰)真心相爱,却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊(顾梦鹤 饰)的联合阻拦,宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后,他假托死亡,白天躲在剧院阁楼,夜晚则引吭高歌,凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉,久久盘桓在剧院上空,成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来,花开花落,转眼几度春秋。十年后的某个雨夜,一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥(施超 饰),他偶然结识了宋丹萍,绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续……
本片由冼星海作曲,田汉作词,该故事曾先后数次被搬上银幕。。