20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。小唯是一名职业催眠师,但她也是直播间主播。她会透露各种病人在催眠时说的隐私,以此赚取大量金钱。小唯被病人举报,被吊销催眠师执照。失去职业便利的小唯无法再提供各种离奇谈资,直播间人气也如每况愈下。为了挽回人气,小唯想到一个绝妙的主意——催眠自己的男友,让其在直播间做各种奇怪表演……。