故事发生在二十世纪三十年代的上海。二十年前的一场家族恩仇铸成一段日后的悲喜人生。岁月如梭,当年从襁褓中分离的杨慕初(钟汉良 饰)、杨慕次(钟汉良 饰)兄弟俩,如今一个是留学海外学成归来的著名的医生;一个则留学日本,归国后参加了中共地下党。慕初在英国留学期间,曾参加“雷霆”科学研究,而此时日军在上海正研制一种神秘的细菌武器,一旦研制成功,将对人类造成极大的伤害。日军的这一计划同时被国民党军统局和中共地下党所知悉,国共双方都在第一时间作出决定,不能让日军的阴谋得逞。潜伏在中国数十年的日军王牌间谍徐玉真(李颖 饰),正是他策划了二十多年前的杨家家族惨案,如今他又要故伎重演。杨家两兄弟由刚开始的误解、猜忌,慢慢转变成同仇敌忾的战友......。乔治爵士(蒂姆·皮戈特-史密斯 Tim Pigott-Smith 饰)和海蒂(妮可莱特·谢里丹 Nicollette Sheridan 饰)决定举办一场热闹的乡村游园会,为了将游园会的气氛推向高潮,他们决定设置一场谋杀游戏。知名犯罪小说家阿瑞登(珍·斯塔普莱顿 Jean Stapleton 饰)同意为这场游戏提供一些好点子,她决定将案件的现场设置在乔治爵士所居住的纳塞庄园中,并且将案件的受害者一角给了年仅14岁的马琳(桑德拉·迪金森 Sandra Dickinson 饰)。 然而,就在一切都按照计划井然有序的进行时,赫邱勒(彼德·乌斯蒂诺夫 Peter Ustinov 饰)却接到了阿瑞登夫人的来电,他是她最信赖的朋友。在电话中,阿瑞登夫人坦诚,她所设置的谋杀游戏,有可能演变成一场真正的悲剧。。《恶客》是《拳击》的续集,背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人(陈星),在泰国逃狱,杀死狄龙母亲,掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇,数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板,井莉就在他手上,姜大卫等被迫前往日本谈判。