故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。私家侦探史燕德,其侦探社门堪罗雀,唯有处处兼职维持生计。一日,实雄电影公司需要大批临时演员,史是其中之一,岂料女秘书错把史的名字加到了钟老板即将举办的酒会嘉宾名单之中,史闹出不少笑话。
钟老板向众人展示其近期购得的唐朝御用宝物——宝石尿壶,以炫耀家财。其太太安娜与武术指导刘家班早已布置好一个夺宝阴谋,却被糊涂的史破坏计划。安娜迁怒于史,故用诡计聘请史调查夺宝主使之人,再乘机除之。钟老板却怀疑安娜与史有不寻常的关系,制造机会对付二人。此次意外引起了保险公司的关注,特派女调查员May潜入当演员,史与May朝夕相处,犹如一对情侣。钟和安娜分别聘请了杀手对史下毒手,史却不知生命危在旦夕。。