哈迪逊(DJ·考尔斯 DJ Qualls 饰)是一个众人眼中的讨厌鬼,即便很快就要迎来高中生活,但这一状况却从未有过改变。从小到大都在嘲笑和欺压中长大的哈迪逊终于忍耐到了极限,他彻底随着性子大闹了一回,却也因此经历了牢狱之灾。
在狱中,哈迪逊结识了名叫路德(艾迪·格里芬 Eddie Griffin 饰)的男人,路德是一个经验丰富的过来人,正是他教会了哈迪逊许多做人的技巧和道理。出狱后的哈迪逊决定改名换姓重新做人,果不其然,利用路德教他的方法,哈迪逊很快便得到了周遭同伴的喜爱和信任。悲惨的生活眼看就要成为过去,就在这个关键时刻,一个旧日校友的出现令哈迪逊陷入了谎言被揭穿的危机。。一段不伦之恋,造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子(永作博美 饰)无法得到情人的身与心,还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里,万念俱灰的希和子走入情人的家,抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中,她带着“女儿”薰辗转各地,只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年,长大成人的惠理菜(井上真央 饰)经历着人生的种种,而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首,她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。。