这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。他们战斗是为了赢。他们为对儿子的爱而斗争。亚历克斯是一个拳击手,因为失败而离开了自己的国家。经过长期的流亡,他回到家里,得知他有一个8岁的儿子完全不知道自己的存在。儿子Juani,现与他的继父,布鲁诺,世界拳击冠军生活在一起。为了赢得他的儿子,亚历克斯将不得不与布鲁诺战斗……。