文革中,少女小菊一家遭人迫害,小菊本人被吊死在自家,凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去,一部电影正在紧张的拍摄,录音师霍峰(陈希光 饰)对现场效果不甚满意,带女主角于红(潘婕 饰)回住处做音效。霍峰所住的旧楼面临拆迁,大多数住户早已搬离,只留下老领导老林、无业青年由飞以及霍峰三家。于红在楼内看到异样幻象,霍峰的录音设备也采样到诡异的响动。二人调查这栋楼的历史,获悉小菊的冤案,始明白小菊那地下室的冤魂在人去楼空之时向当年的凶手索命。老林与由飞身上先后发生意外,于红发现导演郑磊(韩小磊 饰)亦与当年的凶案有关,并最终决定帮助小菊复仇。。生活对于六岁的男孩凡亚(柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰)来说并不轻松,从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日,凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养,同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想,女人想要寻找自己早已被人领养的孩子,却遭到了无情的辱骂,绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后,凡亚想到了自己的母亲,只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己,凡亚就痛苦万分。几经思量,凡亚决定主动去寻找自己的母亲,在经历了一番准备之后,男孩上路了。。