故事发生在亚洲黑社会势力强大的美国旧金山。FBI亚裔警探汤姆为了救同事杰克击杀了一名黑社会杀手,引来全家的杀身之祸。当杰克来到汤姆的度假小屋时,汤姆一家已经被烧为灰烬。汤姆一家的惨死成了杰克心中永远无法弥补的遗憾,时时刻刻折磨着他。事发三年后,杰克在调查各帮派一些核心人物的命案时,发现一个叫罗格的杀手,他头脑冷静、神出鬼没、枪法精准,表面上拿着中国帮会的钱,背地里为日本帮会服务,却不服从命令放走了中国老大的妻女。随着调查的深入,罗格的秘密被一一揭开,杰克在震惊的同时,也不得不重新面对当年汤姆一家惨死的真相。。沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭,通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆,履行着作为养家糊口之人的职责,供养年轻的儿子和生病的父亲。此外,他还延续家族传统,指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下,沃拉尔也有一个秘密:他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里,在梦想破灭后,愤怒的她和沃拉尔起了争执,威胁到了他平静的生活。最终,沃拉尔必须做出选择:是诚实地面对自己犯下的过错,还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路?。20世纪90年,长江北岸的小城市生活着三个好朋友,墩子和妞儿兄妹以及墩子的好哥们眼镜,他们每天一起骑车上下学,疯跑疯闹,红白机流行的日子里,墩子和眼镜将大把零花钱和时间都花在游戏厅,妞儿则为他们站岗放哨。快乐的时光总是转瞬即逝,某个平凡的早晨,眼镜从兄妹俩的生活中消失,带着与墩子游戏决胜负的约定前往了另一个城市。
此去经年,三人都有了各自的生活和烦恼。眼镜四处求职碰壁,女朋友也向导演投怀送抱,最终他向现实低头,进入老爸的公司过起了觥筹交错、推杯换盏商界生活;墩子开起了自己的游戏店,可是他的爱好在别人眼里只是廉价的消费品。他们时刻怀念往昔的美好岁月……。