影片背景设在朝鲜时代,带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代,随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶,竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人,来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永,拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈,他收留千永,而后加入皇军,成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖,金新绿饰演凡东 (Beom-dong),陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong),郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。。在吴天宇的六十大寿宴上,他邀请了众多贵客以示退休。整个场面由他的长子吴雷和市计委主任简兰芳精心策划和组织。吴雷是城里数一数二的私营企业家,而简兰芳是吴天宇一手培养起来的官员,享有很高的声望。吴天宇的寿宴吸引了众多来贺的客人,其中包括他的次子吴刚,一名市局刑侦科的刑警,以及幼子吴雨,从事软件开发的年轻人。当天,吴雨玩弄家里的电脑摄像头,把整个庆生宴会的场面录入电脑硬盘。 家里的保姆王燕在寿宴中周到地照料着客人,她的举止得体大方,已经在吴家工作了八年。她从一个乡下姑娘逐渐成长为标准的城市女性,甚至比大多数城里女人都更加得体。吴刚和吴雨都对王燕有特殊的感情,但王燕明白主仆关系,不轻易越界。唯独吴雷对王燕不屑一顾。寿宴接近尾声时,一个名叫刀子的人,曾与王燕有过不愉快的经历,并因此入狱。刀子的世界似乎只有王燕,入狱后也一直思念着她。但王燕已经淡忘了刀子,不愿再...。