工业革命的浪潮席卷全世界,缓慢发展的人类文明瞬时提速。在此期间,可怕的不死身怪物突然出现。这些被称为“卡巴内”的怪物拥有人类的外形,却具有野兽般蓬勃的食欲和恶魔般的弑杀欲望。它们的心脏被钢铁薄膜所包裹,只有击碎心脏才能将其彻底消灭,而人们一旦被卡巴内咬过也将受到感染变成它们的同类。为了自保,身处远东的岛国日本做出最后的消极抵抗。幸存者们聚集在被称为“车站”的定居点中,定居点被钢铁结构的防御层层包围。车站与车站之间依靠铁轨相连,人们乘坐装备重甲的蒸汽机车“骏城”外出,通过交换商品、作物苟延残生。 以锻铁、制作蒸汽机为业的少年生驹(畠中祐配音)一直致力于开发能够击败卡巴内的独门兵器。这一天,他终于迎来大展身手的一刻……。一帮菜鸟模王为了实现共同去米兰走秀的愿望,毅然决定拿着没有任何差旅补助的邀请函,向西北进发穷游到米兰。一路上模王们遇到了形形色色的怪咖和囧事,谱写出一段横跨欧亚大陆的现代版西游记。。上世纪70年代,哈莱姆黑人区,弗兰克.卢卡斯是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后,弗兰克充分利用了这个来之不易的机会,将地下世界的所有权利分配进行了重组,成功上位,接手大佬事业,掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因,张罗自己的家族兄弟,集结了一帮为他卖命的手下,一股黑暗势力正在兴起。
另一边,警察里奇.罗伯茨家庭破裂,与主流社会格格不入,整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌,并展开了秘密调查。
随着调查的深入,罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短,两个气质相近,惺惺相惜的男人,不可避免地进行正面对决……。