故事发生在遥远的未来,彼时,由于环境不断地遭到破坏,已经到了无法修复的地步,地球上的环境早已经不再适宜人类居住了。充满了毒性的突然令农作物无法种植,人类面临着严重的饥荒危机。艾洛尔(让-马克·巴尔 Jean-Marc Barr 饰)是受雇于高科技公司的科学家,肩负着制造种子的重任。当他得知一个名为杰米尔(厄明•布拉沃 Ermin Bravo 饰)的遗传学家能够研究出健康的种子后,他决定跋山涉水的去找他。 前往杰米尔处的路程非常遥远,这趟旅途充满了艰险,一路上,艾洛尔遇见了数不清的危险和意外,屡次遭受生命的威胁,最终,他成功的找到了杰米尔,也明白了人类如今的境地实在自食其果。。主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!。