68岁女导演劳瑞·安德森以对一只狗的情怀,引申出人生中的许多其他故事,911后时代的恐惧心理,美国政府的全民监听,淹死的弟弟,与母亲的心结,怀念丈夫,生与死......意识流画面,片段式影像,文艺范儿的思绪,灵动的音乐,一部极具个人隐私的抒发。。一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中,杰克(丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰)和他的心理学家朋友威尔(威廉·彼德森 William L. Petersen 饰)展开了对案件的调查。很显然,凶手的智商极高,因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯,目前被警方关押,在汉尼拔的牢房里,狱医发现了一封来自凶手的信,种种迹象表明,尽管身陷囹圄,但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码,一个惊人的消息被公之于众,凶手的下一个犯罪目标不是别人,正是威尔的妻子和孩子。。