伦 (周润发) 与翠 (赵雅芝) 本是一对,二人甚至珠胎暗结,终於结婚。 伦偶然遇上中年富太杨太,成为她的私人司机,初时甚为称心。但杨太原来是某富商的二奶,因为深闺寂寞,竟勾引伦上床。自此伦夹在翠与杨太之间,甚为痛苦。 另一方面,伟 (伍卫国) 与美 (吕有慧) 本是一对,美一直想嫁伟,但伟以事业未成为由拒绝,美因为生计考虑,竟嫁了同事龙,令伟甚为难过。不过美婚後过得并不开心,因为龙一直介意美与伟过去的关系,令三人都陷入痛苦之中。 後来伦在一次交通意外中撞伤脑部,自此变成白痴,伟等欲助亦无从,翠唯有认命,艰苦地过日子,生下的孩子也健康成长,同时细心照顾伦。 [1] 美的弟弟泰本是个好孩子,但因一时冲动犯了伤人罪,入了男童院,最後幸得伟的辅导,终重回正途。。三百年来,一把红色小提琴在数个国家流浪,与数人的命运紧紧相牵。仿佛有某种魔咒,让人们为这把琴疯狂着迷。
小提琴的制造者,是十七世纪意大利的乐器大师(卡路•施齐Carlo Cecchi 饰 )。妻儿死去,难抑悲伤的他,把爱人的血涂在小提琴上,从此琴就辗转流落到了奥地利。一个练琴的小男孩为了这把琴痴迷,直至倒落在舞台上。
小提琴的流浪从未间断,从盗墓者,到吉普赛人,到为之自杀的作曲家波普,再到文革期间上海的一位音乐老师。这期间,无论拥有者是否明白小提琴真正价值,都逃不出它的魔力。终于,有鉴别专家知道了小提琴的秘密——它的外壳染着三个世纪前一位大师的血和泪。。自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后,他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次,小主人参加夏令营去了,伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了,认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪偷了出来放在颇富盛名的文化博物馆内展览。在家里所有的玩具都很担心伍迪,因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪,但是当他们发现伍迪在展览馆时,伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活……。