本篇故事承接前作《格桑花开的时候》,江若婷为老师责任越来越重,面临的考验也越发升级。她不仅遇到老司机的不断骚扰,还有金主爸爸提出的两难选择,老顽童郭爷爷的多次整蛊,笨贼对善款的虎视眈眈……象征幸福的格桑花能否陪伴江老师度过重重难关呢?。朱丽(井莉 饰)有过一段不幸的婚姻,丈夫周保罗(凌云 饰)是富家子弟,因与自已相爱而遭家庭抛弃。婚后,两人的生活清苦窘迫,保罗不得已身兼数职,以应付二人开销。不久,怀孕的朱丽辞去了超市的工作,在一次挤公车时,被人撞倒受伤流产。保罗心急如火,四处借钱未果,无奈之下,抢了富婆的钱送往医院,到医院后得知父亲(井淼 饰)已结了帐,夫妻俩满眼无奈。之后,保罗赴国外留学,这期间,朱丽又有身孕,怎奈保罗一别数年不归,渐渐长大的孩子常问朱丽爸爸在哪儿。圣诞夜,朱丽在酒吧邂逅一酷似保罗的海员罗威(凌云 饰),萌生了让他假扮儿子父亲的念头......。十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。