张芸京男的女的
19 年前
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FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。1932年，江苏省金凤县。
某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。
