主角柯奇是一个真诚善良,但性格有些冲动的玩具机器人。在危急时刻,他遇到了另一群玩具——聪慧的黑包子、沉稳的刀剑客、热心的小骨头、勇敢的点点、机智的嗦发。在他们共同帮助下,柯奇很快融入了友爱的玩具之家。好景不长,玩具之家被老鼠皮条破坏,大家不知该何去何从。这时,黑包子告诉大家,玩具城城主托雷能为玩具们实现任何愿望。于是众人决定结伴前往托雷玩具城。新世界的大门在众人面前缓缓打开,等待他们的,是未知的际遇。。一队黑巾蒙面骑手急匆匆赶到渡口,发现从杭州运来的一船军火被劫走.他们奋起直追。清兵头目引爆炸弹,与军火同归于尽.使他们夺回军火的希望落空。上海同盟会领导人召见了阿强,命他率海狮敢死队火速奔赴杭州,务必在五天之内把革命党自制的炸弹运到上海,保证起义的需要。在开往杭州的火车上,阿强与浙江巡抚的女儿张馥云相识。到杭州后,阿强与革命党联络人阿根接上了头,会见了秘密制造炸药的独眼龙,又会合了刚从上海赶来的刘副队长等,决定连夜把炸弹运往上海。由于“眼线”告密,此消息被紫禁城派来的刽子手玛探首得知,他决定将海狮敢死队一网打尽。次日凌晨,玛探首在树林中伏击成功,打死了刘副队长,截获了军火,阿强在馥云的帮助下逃生。当晚,巡抚设宴为玛探首庆功,阿强潜入府中,馥云说出了弹药的下落及玛探首的行踪。阿强带人在妓院门口劫持了玛探首,逼迫同往弹药库。夺回了军火。巡抚得知军火得而复...。母亲的早逝、姐姐的出嫁令少女艾玛很快就成了哈菲尔德大宅的女主人,在成功撮合了她的家庭教师泰勒小姐与韦斯顿先生的美好姻缘后,艾玛更加意气风发。这次艾玛又将目标对准了她的好友——出身平凡的哈丽叶特小姐,她准备将哈丽叶特小姐介绍给当地的牧师——绅士埃尔顿先生。为此,艾玛不仅处处为哈丽叶特小姐和埃尔顿先生制造相处的机会,甚至怂恿毫无主见的哈丽叶特小姐拒绝了和她身份般配而且善良富足的农夫马丁先生的求爱。这一切,艾玛的好友——聪明的奈特利先生都看在眼里,虽然他极力反对艾玛的做法,并且认为艾玛这样做会害了哈丽叶特小姐,但信心满满的艾玛又怎会将他的意见放在眼里。
艾玛一方面继续着她的“红娘事业”,另一方面期待着从小寄养在舅母家的韦斯顿先生的绅士儿子——弗兰克的拜访。艾玛的“事业”最后能否成功,她又能否找到自己的意中人?。