港台警方合作追缉走私军火的大圈帮,专责小组由台警九叔及港警陈进龙等组成。
当小组围剿帮时,匪徒大圈明得日前打劫时取得的一帧魔相保护负伤而逃。死前将相片放在“花花公子”的车上。“花花公子”为百龙邻居,得相后,被出笼的厉鬼家族反困相内。此后,百龙的两个妹妹经常发现邻居有怪事发生,向兄投诉。百龙往查,反迷上女鬼小倩。其妹只好请精通茅山术的九叔帮忙。当九叔捉鬼时,发觉鬼家族已随百龙往赴联欢会,赶往救百龙,但不敌鬼客族,危急之际,小倩救走百龙。。描述三十年代香港黑帮发展,揭露争权夺利残酷手段,剖析人性亲情爱情真谛。 本片描述了三十年代香港的民生、社会、金融状况,和发生其间的几段时势做英雄的故事。剧中人物塑造得有血有肉,男主角曾展鹏和何伟华,身为黑帮人物,在激烈和残酷斗争中,寻求个人的名利权力,表现出不屈不挠、誓不低头的倔强精神!而透过他们的遭遇,更可体会到无论在怎样的环境里,人与人之间必有亲情和爱情存在,人性也在每一事件中暴露无遗! 杜家成员杜四、杜五及杜世杰等,狼虎心肠,为争夺地盘及势力,对异己赶尽杀绝,招数狠辣;本来在帮中担任领导位置的曾家势力亦被其瓦解。 曾家头子曾松光辞世,曾展鹏决意复兴家业。适时,何伟华亦因周倩茹及水仙发生感情关系,被杜五、杜世杰视为大仇敌,处处迫害,几至不可翻身的地步……。皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。