话说满清王朝的历代帝王,大概没有哪个比乾隆皇帝(刘永 饰)更爱微服私访的吧!这一天,厌倦了宫中繁文缛节、枯燥无趣生活的乾隆一肚子邪气,他厌烦了黄色的衣服、沉重的帽子以及每日乏味的朝会,连山珍海味也提不起他半点的兴趣,反倒是军械库士兵们吃的杂烩菜乞丐钵让他胃口大开。各种不满逐渐累积,终于让皇帝大爆发,他立志学习唐明皇微服出巡,体察民情,当然更多的是去民间好好玩耍一番散散心。乾隆在运用一番计谋之后偷跑出宫,大臣们只能忙不迭地派人暗中保护。这一日,皇帝遇到算命的马半仙(史仲田 饰),谁知对方却告知他将遭遇牢狱之灾。
以平民身份行走江湖的皇帝,即将遭遇一连串的意外……。时值德川幕府末期,海坂藩的下级武士片桐宗藏(永濑正敏 饰)和母亲(倍赏千惠子 饰)、妹妹志乃(田畑智子 饰),以及女佣希惠(松隆子 饰)过着清贫但安乐的生活。母亲过世后,妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门(吉冈秀隆 饰),而希惠却有个不好的婆家。 一日,宗藏偶与希惠在街头重逢,在得知她 倍受婆家人的欺虐后,他怒不可言,将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃,但他出于各种顾忌,却没敢表明真心。终于,希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎(小泽征悦 饰)因秘密谋反,被捕后越狱出逃,宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏,将与弥市郎展开一场生死之搏。。