二次世界大战前夕,国际局势波谲云诡,暗流涌动,各方势力蠢蠢欲动,暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区,苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性,日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报,制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋,并铲除叛徒,苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇(别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰)前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅,与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文(邵兵 饰)负责街头事宜,然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动,孙更身陷囹圄,命悬一线。
在战争的前夕,谁人都不可信,支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克· 卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话,由于他回话不当,诱发埃德温在酒吧向顾客开枪,造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪,从此一撅不振。一日,杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登· 卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品,而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时,感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅。帕里给杰克讲了渔王的神话故事:渔王如何在失去了圣杯之后也失去了他的健康、信仰和爱情。杰克为了赎罪,决心帮助帕里和莉迪娅。他请他们一起吃饭。饭后,帕里送莉迪娅回家,他们第一次接了吻。然而当帕里回到他简陋的小屋时,遭到众无赖一顿毒打,又被送进医院。杰克决心夺回圣杯以解救帕里。他到兰登· 卡迈克尔家找到那只杯子并带着杯子赶到医院。帕里最终从丧妻之痛里挣之出来,恢复了自我意识。他和莉迪娅团聚了。。