亚茨拉斐尔(麦克·辛 Michael Sheen 饰)是守卫城门的天使,而克劳利(大卫·田纳特 David Tennant 饰)则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间,并且通过不断的尝试,在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命,将婴儿敌基督送到修道院,同美国外交官的新生儿做交换,当敌基督长到11岁时,就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭,亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后,两人震惊的发现,他们竟然弄错了对象,而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。受一对夫妇在巴哈马偏远岛屿度假的真实事件的启发,讲述了在他们之后被一群海盗追杀的故事。。时任国家体委主任的贺龙(王天鹏饰)元帅,得知香港籍运动员杨国光(梁同裕饰)比赛累的吐了血,立即驱车前去看望。并安排女队员黎吉模(宝珉饰)帮助护理。杨国光非常感谢元帅的关心,出院后毅然留在国内。在巴黎乒乓球邀请赛中未能夺冠,他很难过,此时元帅非但没有责备他,反而宴请他,给了他很大信心。终于在世乒赛中为祖国夺得第一个冠军,回国后,他担任了女队教练,在日常训练和生活中,他与黎吉模产生感情,贺龙看出端倪,于是巧牵红线撮合。杨和黎心存感激,训练更加刻苦,出国比赛时,元帅带病到机场送行。他们不孚众望,夺得了女子团体冠军。回国后,他们没能再见到元帅,文革开始了......。