雷刚(林嘉华 饰)本是广州第一的武林高手,却在一次对决之中败给了黄飞鸿(姜大伟 饰),声败名裂,还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽 饰)是雷刚的徒弟,他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上,遂前去找其报仇,没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法,让雷正龙颇受触动。
一次偶然中,黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂(刘璇 饰)和游三水(马国明 饰)兄妹两,尽管义父禁止两人习武,但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯,那就是吸引葵花(陈法拉 饰)的注意,然而,葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时,黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情,这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。。讲述一群身处荒岛的女孩发现她们成为了某个社会实验的试验品。。故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。