故事讲述一战期间,5个害怕战争的士兵为了逃避上前线的命运,集体开枪打伤自己的手掌,后被送上军事法庭,发配到蛮荒的“无主之地”接受惩罚。在敌我两方的交叉火力中根本不可能存活的他们被军方列入死亡名单,只有其中一位士兵的未婚妻玛蒂尔达(奥黛丽·塔图饰)固执地相信她的爱人马纳什(加斯帕德·尤利尔饰)还活着。
玛蒂尔达3岁那年从梯子上摔下来,从此成了一个跛子。她和马纳什青梅竹马,相亲相爱,在马纳什被迫入伍前,他们刚订下了婚约。玛蒂尔达不相信未婚夫已经死去,她的直觉告诉自己,假如马纳什死了,她的心一定会感觉到。在接下来的两年里,玛蒂尔达每天都要一遍遍地读马纳什生前从战场上给她寄来的70多封信,一边期待着马纳什突然出现在自己面前。为了找到心中的真相,这位在家乡苦苦守候的姑娘走上了漫长、痛苦、迷茫的旅途。。与家人在大海中遨游的虎鲸小威利不幸被捕鲸船捕获,并被卖到海洋世界接受表演训练,在大海中自由惯了的它在小水池中郁郁寡欢,一直不肯接受训练师的摆布。桀骜不驯的小男孩杰西在被母亲遗弃后,便四处乞食行骗,不断捣蛋破坏。某天晚上他与同党佩里在被警察追捕的过程中,无意潜入海洋世界,并在那里胡乱涂鸦一番。被逮后,杰西被送往寄养家庭照顾,由格鲁乌兹夫妇抚养。但海洋世界的管理者可不能让自己白白损失,杰西必须要回到那里清理自己的“杰作”。次日,杰西前去海洋世界清理自己的涂鸦时,见到了威利,后来威利意外地救了杰西一命。当他在海洋公园里轻轻吹起口琴时,小虎鲸发出低低的呻吟回应他。一支口琴,几个音符,使他们从陌生变得熟络,在相处的日子中,更不自觉地真情流露,最终两个离开母亲的孩子成了好朋友。海洋世界的训练师知道杰西能与威利沟通后,便教他协助训练威利进行表演。就在正式演出时,因为人潮太多,威利受到惊吓而失常,拒绝表演。忍受不了观众的冷嘲热讽,海洋世界的老板也因此大发雷霆。杰西灰心之下逃离海洋世界,并打算逃离寄养家庭,到加州去投靠其从前的死党……。