1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。1943年,以林鹭和谢远晖为代表的共产党隐蔽战线的英雄,为了保家卫国,在重庆开展着隐蔽战线情报工作,有勇有谋地遏制了国民党顽固派消极抗日积极反共的反动行径,坚定不移地维护抗日统一战线。。这次007(罗杰•摩尔 Roger Moore 饰)的任务是追寻真正的法布尔金蛋,在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”(莫德•亚当斯 Maud Adams 饰)。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据,从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作,其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重,他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋,他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后,“八爪女”不小心被抓走了,为了朋友,007将只身闯虎穴!。