菲力在蚂蚁王国里并不怎么受欢迎,尽管他发明了先进的收割机,然而阴差阳错,他竟然惹了大祸,公主妹妹小不点因此被蝗虫敌人捉去,而且蚂蚁的粮食也受到了蝗虫的威胁。即使菲力救出了小不点,但还是被赶出蚂蚁王国。只有他在外面的世界找到了对付蝗虫的办法,才有可能回到家园。
菲力在城市中遇到了马戏团的一队昆虫。爬虫、蝴蝶、瓢虫、臭虫,他们都似乎身怀绝技,令菲力十分兴奋,于是菲力把他们请回蚂蚁王国对付蝗虫。一场恶战即将开始,昆虫们愈战愈勇,和菲力一同投入到斗争中。智勇双全的菲力也终于回到了蚂蚁王国中,受到大伙儿的赞赏。。露西不确定她是否会找到真爱,直到杰克和他的女儿苏菲搬到城里。他们一起教她,开始追逐彩虹永远不会太晚。。姜南音是处于国际暗黑组织排名第三的金牌杀手—夜影,而处于杀手职业巅峰的她却心生退意,暗黑组织头目“魔王”允许她完成最后一个任务后便放她走,而这次的目标人物是亚洲最大财阀傅淮砚,姜南音跟着傅淮砚时,不小心暴露。。