这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。在德里36区,几名儿童失踪,而作案人是一名连环杀手。一个腐败的警察被迫不惜一切代价追查这起骇人的案件。。清末民初,一场由家族恩怨和军阀荼毒惹出的悲剧,改变了富商连氏的仆从连城(黄觉 饰)的命运。在主家遭到灭门后,连城成为托孤之人,并替主家复仇。在此之后,出奔逃命的他己经周折加入了国民党,并跟随恩人苏志丹(孙洪涛 饰)参加革命,而苏则在连城的心中埋下了共产主义的种子。在血雨腥风的年代,连城凭借满腔的热情和坚毅机敏挺过了层层磨难和考验,他在国民政府位居显赫,真实身份却是共产党安排在蒋介石身边的卧底。在此过程中,他也重逢当年导致主家遭灭门的仇人之子韩奎(祖峰 饰),国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡……
本片根据真人真事改编,主人公韩练成(原名韩圭璋)是目前已知的历史上潜伏在国民党内部官衔最高的卧底。。