直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作,为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他,称他“米米诺”。有一次,他遇到从前的同学,如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕,很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务,只身来到城里。在城里,瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢,两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在,他不时地回忆起山区群众……。凌黛少时遭遇家破人亡被人收养,养父以铁血手腕将之打磨成一把最为锋利的刀。为报血海深仇,凌黛化身百乐门头牌,以风月手段诱仇敌上钩。谁料实行暗杀之际被有着同样目标的督军府少帅贺仲麟撞破,两人交锋之时凌黛不慎将信物落下,被贺仲麟拾取,引出多年前的。