五百年前,妖猴孙悟空大闹天宫,意外踢翻八卦炉导致天火降世。铁扇公主为救苍生,竭尽全力压制天火,但她腹中的红孩儿却被八卦炉的三昧真火侵蚀,成了魔童。铁扇千禧寿宴之际,红孩儿一直为母亲寻世间珍宝。听闻取经团队经过,被苍狼怪怂恿去抢唐僧。就在红孩儿和孙悟空大战之时,苍狼怪设计将二人困于八卦炉之内,原来苍狼怪幼时家人在天火中丧生,故伺机向孙悟空复仇。令人意想不到的是,苍狼怪的阴谋使得火云村百姓再次遭遇山火陷入危难之中。红孩儿成魔,化身火焰巨人,铁扇公主说出真相,用最后的法力去拯救苍生,拿出菩萨给的一滴甘露,此时孙悟空顿悟佛法,明了因果业障,一切的源头都在自己,决定自我牺牲,拿着甘露走向火焰巨人。。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。中里博士は人間を透明にする薬品を密かに完成させるが、秘密をかぎつけた謎の男が薬を奪い透明人間になって、希代の宝石“アムールの涙”を強奪しようとする。円谷英二が大映京都撮影所で、「虹男」に続いて特撮を担当した話題作である。。