舞台は西暦2087年。月に誕生した軍事政権による統一国家・ギガノス帝国が地球連合に対して一方的に独立を宣言し、宣戦を布告。戦火はスペースコロニーと地球本土に拡大し、月面のマスドライバーやメタルアーマー (MA) などの兵器によって、地上の7割はギガノスに占拠されていた。 そんな中、スペースコロニー「アルカード」の住人である主人公・ケーン・ワカバ、タップ・オセアノ、ライト・ニューマンの3人は、ひょんなことから新開発メタルアーマー・D兵器(ドラグナー)のパイロットとして登録されてしまい、追撃部隊を撃破する。こうして、彼らはギガノス帝国の追撃艦隊と戦いながら地球連合軍本部を目指すことになる。。老警察李公安和警校实习生张雷擒获诈骗犯于泰,押解其回陕西。一路上,年轻气盛的张雷看不惯李公安做事没原则,很少给他好脸色。在西行的客车上,天已渐晚,不料客车抛锚,司机折腾了半天没修好,于泰出起了歪点子,他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子,明知于泰捉弄自己,但为了一车人赶路,张雷只好忍痛割爱。车到县城,于泰被原先他骗过的一帮人围殴,混乱中,张雷身上的钱被小偷偷走,他一气之下病倒,幸得小旅店女老板相助。几天后,三人重新上路,于泰想趁机逃跑,不料误闯采石场,为救于泰,李公安被炸飞的石块砸成重伤,于泰幡然醒悟。。