1948年的深冬,作家在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信,此信出自一个濒死女人之手,所言是她对他将近20年的爱恋,但他却一无所知。
18年前,13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家,因家变搬到了别处后,女孩并没对作家忘情。几年过去,女孩变成女学生回到原来的住处,如愿以偿与作家有了交往,但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开,自此音信全无,女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶,并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年,女学生变成女人,再遇她深爱多年的作家时,对方仍没把她认出。。音乐人鲁迪(艾伦·卡明 Alan Cumming 饰)在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗(加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰),两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息,当他气势汹汹的上门投诉,却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可(埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰)的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策,但由于马可存在先天智力缺陷,妈妈又因为吸毒而被捕,很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时,他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复讨论后决定收养马可,为他提供一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向,法律体系就像一把枷锁狠狠劈来,要斩断他们和那个有特殊障碍、但他们却视如己出的男孩的关系...... 本片根据真人真事改编,背景设定在70年代的美国加州,讲述...。