德黑兰下着暴雨的深夜,一名出租车司机爱上了一个他无法拥有的女人。在这个充满神秘和幻想色彩的夜晚,如白日梦一般,他们一次又一次以不同的方式偶遇,在不同的空间里交换情感。。单亲家庭长大的Jamie(Glen Berry)因为不爱运动,在学校显得很不合群,上学成为他最头疼的事,而随着年龄的增长,他同母亲的交流也有了障碍,尤其在母亲交了个莽撞憨直的男友后,他更不知如何与母亲相处。他的邻居,英俊的小伙子Ste(Scott Neal)与他相比,也好不到哪儿去,Ste时常遭嗜酒如命的父亲和哥哥拳打脚踢。
某天,Ste遭家人殴打后又被扫地出门,Jamie的母亲可怜他把他叫到家里同Jamie一起睡,两个少男第一夜虽没共枕,却对彼此生出异样感觉,而随着同床日子的增多,他们渐渐爱上了对方,但是,麻烦也紧接而来。。