1900年的情人节,沿用英式教育的澳洲亚普利亚德女子学院组织了一次目的地为海茵悬岩的郊游。孤儿萨拉却因拖延学费而无法同行,只能目送好友米兰达和同学们在迈克劳小姐的带领下出发。抵达目的地后,米兰达等四人离队攀岩,被同在悬岩下郊游的迈克尔和仆役埃尔伯特发现,迈克尔对米兰达一见钟情,尾随了上去。
当天晚上,校长收到迈克劳与米兰达等四人失踪的报告。警方马上介入调查,校长为学院名声紧张不已,而萨拉因为失去了米兰达茶饭不思。迈克尔与埃尔伯特攀岩搜索找回了一名女学生,但米兰达仍然下落不明,萨拉在绝望中被校长赶回孤儿院,她选择了自杀……本片根据琼•莱斯利的同名小说改编,获1977年英国电影学院奖最佳摄影奖。。主要讲述了以1931年“九一八”事变之后,日本侵略者控制东三省并加以侵略华北大地为背景,阐述了以“潘多拉”为代号的引诱下,几位身份不同的情报人员在历经国仇、爱恨、纷争后共同奋战的传奇故事。
1934年底,三名执行任务失败,遭日军俘虏的国民党东北空军将士,姜城、彭越和上官羽破,被国民党方面组织人员解救回到天津,国民党方面分析三人中一名已经叛变。国民党方面决定派琉璃子调查少校上官羽破,琉璃子遂对他进行了监控,上官都逐一应对,且在空军建设过程中,上官羽破始终表现突出。琉璃子在调查上官羽破的过程中,逐渐产生了对他的爱情,上官羽破对琉璃子也有好感,但上官羽破与女朋友墨纯相处多年,这段感情使上官羽破与琉璃子都陷入纠结中。上官羽破逐渐地接触了中共的一些主张,内心形成了对共产主义的信念。国民党方面渐渐把严查目标转向姜城、彭越,叛徒姜城终于伏法。1936年底,“西安事变”爆发,这使国民党方面备受压力,上官羽破与琉璃子接受了中共的抗日救国主张,踏上了寻找中国共产党的道路。。