特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊(吴君如 饰)本来凭借自身异能供职于政府,后因受兄长所托,护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔(元华 饰)率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊,意欲抢夺麒麟球,宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达,芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人(钟镇涛 饰)。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港,宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面,原来预定了猩猩表演的公司职员yoki(利智 饰)因芝达失踪而焦急万分,却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友,情愫在他们之间滋长,然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。落魄书生张珍(徐玉兰 饰)其父母在世之时,曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡,金宠嫌张珍贫寒,借口三代不招白衣女婿,命其在碧波潭边的草堂读书,待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖,张珍在冷月下兀自哀声叹气,对潭中鲤鱼吐露愁肠,谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精,深夜化身金牡丹(王文娟 饰)与之相会。张珍喜出望外,认假为真,兴冲冲地为娘子采摘梅花,谁知在花园遇见真的牡丹小姐,冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘,随之出奔,不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨,引出包青天和观音菩萨审断奇案,谱写了一段流传千古的佳话……。