查理是一个假装残疾的骗子,冯仁炳是一个无所事事的村长, 自称恶人的两人对初来村中的美女余真一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地,无依无靠之时遂心生妙计,邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让 两人误以为与她促成 好事导致怀孕,两人上当,难辨谁为亲生父亲,于是共同照顾余真。一日, 两人发现都不是孩子的亲生父亲,于是怒把余真交还给她前男友换取钱财。事成后,二人偶然得知余真前男友想拿孩子做实验,于是查理和阿炳两人念及旧情,决定去营救余真和她即将出世的孩子……。前途无量的画家过着人人羡慕的生活,不料一位聪明的年轻女子再度现身。这位不复当年光彩、徒具躯壳的昔日好友出现后,画家的生活逐渐崩解。。