蝶妖事件之后,江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱,圣上忧心野心份子勾结大宋权贵,联手颠覆两国,遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击,凌天川及众弟子接连遇害,江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙,却更复杂离奇。为复杀父之仇,凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动,也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。。清末战火连绵民不聊生,大哥被同僚出卖,所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生,二人一夜取暖后,莲生不告而别。大哥在街道上被三弟发现并带回村,发现其竟是二虎的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下,劫抢官银,导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食,三人纳投名状结兄弟义,浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲,拿下不少胜仗。只是爬得越高,大哥的野心越大,二虎与三弟再也无法管束,分歧渐生;而大哥与莲生的感情被三弟发现,三弟误以为莲生是兄弟反目的原因,想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀,曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……。