当红女歌星(李惠敏饰)随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景,坐在船中休息时总觉得水中有异物。 小岛上住着为数不多的几户居民,民风淳朴却也相当愚昧。 随着拍摄进程的不断,剧组内开始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子(古天乐饰)不断打探“阿莹”的下落。与此同时,荒山野岭内常有一长发怪人身影出没,嚎叫不断,让人毛骨悚然。 一日,女歌星与导演再次撞到黑衣男子,大胆询问之下,男子道出了岛上的一段往事...... 本片宣称没有黑夜的鬼片,所有外景都是在白天完成,有其独特之处。。帕莎寨是西双版纳中缅边境上的爱尼人山寨,十年前曾被一次山体滑坡覆盖,边防三连殊死抢险,一排长和村长阿云不幸牺牲。从此边防三连和帕莎寨就象骨头连着筋,亲如一家…… 飘娥做为阿云的女儿,受全寨村民的资助高中毕业,她放弃在外发展毅然回山寨教娃娃读书,报答山寨的养育之恩。飘娥的母亲对女儿能按阿爸的遗志报效乡亲颇感欣慰,母女两在现任村长阿山的关照下相依为命…… 高雄是边防三连的优秀士兵,他一心报考军校,立志为部队贡献一生……三连帮娃娃盖临时课室,高雄让情窦初绽的飘娥一见钟情…… 西双版纳州政府和军分区准备试点种植咖啡,国家减免农业税和咖啡的经济效益能彻底改变边境地区的贫困面貌,这让僾尼人欣喜不已,看到脱贫至富的曙光……。