付辛博和孝敏
20 年前
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以朗读教室为舞台，讲述主角穗波孝是大学的数学教授，因为不擅说话，所以不受学生欢迎，妻子奈绪（MIMURA）也带着孩子出走。某天部长命令他去「说话教室」，在那里和讲师江崎京子（麻生久美子）相遇。在孝说要跟这看起来很了不起的女人学习之时，对方直说他是「无聊的男人」。虽然京子的上司佐久良（柴田恭兵）介入调停，但二人还是不欢而散，然而数天后教室再开，却是在离开城市的一家小小朗读教室。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。
