民初,某城镇龙山集上, 一群土豪各占地盘,当中以龙爷势力最庞大。龙爷手段狠辣,某夜,将一侦缉队长用乱棍打死,遗下孤女叶凤,凤誓为父报仇。混乱中,有一流氓健,其不惧势力,常与当地黑社会作敌。一日,凤之未婚夫范明抵达龙山集,奉命侦缉龙爷。惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。一偶然时机,健与明不期而遇,遂为好友。龙爷命手下杀明,将其打至重伤后掉下深海。其更加害凤,幸健赶往救出,带往妓院交与胭脂红照顾。龙爷见计得逞,命雷虎召妓狂欢,凤得此消息,便跟至.酒醉之际,凤抽出利刀,企图行刺龙爷,不慎失手被击晕,胭脂红睹状,亦执刀援手,终亦丧生。健回妓院,获知一切后只身深入虎穴,将众恶霸一一除掉,自己亦负伤倒地。此时,范明率众员警而至,可惜来迟一步,知己早已牺牲……。在汉城郊外,独自一人的青年余永元(韩石圭饰),经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑,坦然面对生活,照相馆里挂着不同的照片。
女交警金德琳(沈银河饰)由于工作的关系,每天都要到照相馆冲洗照片,由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚,显得那么天真可爱,他们一起撑伞散步,讲些琐事,日久生情,永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上了对方。
但永元却有着难言之隐,不能直诉给德琳。季节更替,八月过去。见不到永元的德琳写信给他,塞在照相馆的门缝中。冬天的雪地里,德琳在闭门的照相馆橱柜中,见到自己的照片……。