混沌初开,人妖并存于世,彼此相安无事。千百年后,幽离族族主暴魅发动战争,要将人类驱逐。奇人异士历经艰辛,将其驱逐至地底深处,并用乾元仙阵镇压。新族主暴貔组织族人世代破阵,仙阵终有破损,幽离族乘机重返人间。平幽司前掌政引导半人半幽离的易水寒集齐五行尊者,重整平幽司。人皮案后,皇帝也下令重启平幽司查明真相。 调查期间,易水寒偶遇陆晶灵和蓝靛衣,一个为幽离平反,一个要剿灭幽离,两人一路打闹,让易水寒焦头烂额,好在最后发现二人就是水火尊者。易水寒不仅通过查案找齐了五行尊者,还与忘我医庐的狄青云结成了忘年交。 最后,平幽司一行人查明了一切都是李公公的阴谋,他勾结幽离,激化两族矛盾,企图谋权篡位。虽然平幽司查清真相,揭穿了狄青云,但狡猾的李公公却消灭罪证,继续逍遥法外……。广州,来自南方的陈进(吕玉来 饰)和来自北方的大萍(张一 饰)一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中,大萍坠下车去,致使肚子里陈进的孩子流产,只好在家中休养。某日,一个趾高气昂的四川女人海丽(顔丙燕 饰)闯进了大萍的家,海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让,海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意,这件非法的营生很快被人举报,陈进因罚款而陷入困顿,生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍,却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界,陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘,终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎,然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品,入围戛纳“导演双周”单元。。