洪兴大飞(黄秋生 饰)手下没牙佬的女儿阿May和东星大咪的手下皇帝(黎骏 饰)相恋,两个大佬为此坐下谈判。大飞嚣张气焰令皇帝的小弟善仔等人颇为不满,他们次日大闹大飞的桑拿馆,结果反被对方修理一通。某日,大飞看望罹患癌症不久于人世的前女友阿玲,继而得之自己有一个17岁的儿子,而儿子正是善仔。虽然亲子鉴定显示了他们的父子关系,但大飞和善仔均无法接受这个事实。
东星社计划和云南毒贩做毒品生意,皇帝亲自操办此事。他委派善仔等人亲自前行,却暗中吞掉毒品,嫁祸大飞。在兄弟情义和父子亲情面前,善仔面临着充满艰险的抉择……。影片讲述了一个名叫Ignacio Carrillo的男子,他一生都带着他的手风琴不停的旅行,当他妻子去世之后,他决定最后一次旅行,到国家北部边境,将手风琴还给他的老师……。同志电影史最重要的作品之一,它不只是第一部直接道出‘同性恋’字眼的英语片,更勇于碰触性取向成为被抹黑、勒索和恐惧的社会现实。在同志电影多如过江之鲫的今日,它的直陈无碍更显难得。英国红星狄鲍嘉也在突破形象后,日后毫无忌惮地演出维斯康堤、法斯宾达的电影。当年囿于英国电检而消失的十分钟,也将以全新数位修复拷贝,忠实重现。。