故事发生在90年代的小城市。云荞想要“活成一部电影”;李麦有看得见希望的未来;吴风也要在平凡的日子里背水一战。每个人都有着对未来的憧憬,带着憧憬开始了异乡漂泊之路,可是未来真的会如他们所愿吗?。1962年,格蕾丝(妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰)大婚已经有六年,她的一颦一笑已经成为20世纪王妃的经典影像,但此时,她正在力图使自己的过去与现在和解。她渴望重返大银幕,却因如今身兼三职——两个孩子的母亲、欧洲公国的王妃、雷尼尔三世(蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰)的妻子——而踌躇不前。
希区柯克(罗杰·阿什顿-格里菲斯 Roger Ashton-Griffiths 饰)建议她重返好莱坞,这个提议令格蕾丝陷入苦恼。当时丈夫雷尼尔的现代化改革措施遭到了法国总统戴高乐的抵制,戴高乐要对摩纳哥课以重税,并推动武力以保证此项措施得以实行。
逐渐膨胀的国际性危机和法国迫近的入侵脚步,不仅是格蕾丝家庭、婚姻、国家的危机,也是她个人生活的危机。这是一个远离美国家乡的银幕明星不得不做出艰难决定的时刻,是回去做那个受全球瞩目和万千影迷爱戴的大明星,还是拥抱她的新身份,拥抱她对于丈夫、子女,以及这个世界第二小却是她的家、她的王国的责任……。虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友,但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊,平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下,哲俊很快融入了同志圈,但却因一个微小的误会导致人际关系网开始出现裂痕,让哲俊倾注了全部心血的社区陷入了动荡…。