1939年,国军退出冀中战场,留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈,张志强见国军迟迟没有消息,决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时,张志强被赶来的日军抓获,计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落,只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火,八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任,打入敌军内部,打探张志强的关押地点并设法营救他。从此,叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下,叶凌青和战友们赶在日军之前找到这批军火与物资,并一举歼灭了松井的日军中队,圆满完成了党和组织交办的任务。1940年秋,在党中央周密部署下,晋察冀八路军部队对日军展开全面反攻,史称百团大战。。主人公颜书仁在读博期间,与学妹孙树意外相遇相爱。在两人恋爱时,因双方家庭变故,颜书仁办理休学避开孙树,孙树选择去日本留学。5年后,被他们的老师陈沅庚相继邀请进思康医院。重逢后的颜书仁本想修复与孙树的关系,但起初孙树反应冷淡,后来在其母亲治病过程中,开始感受到与颜书仁的爱情。颜书仁因为治疗患者,孙树一直帮助他,两人重新和好。陈一凡是颜书仁本科时的学弟,并对孙树渐生爱意,孙树迅速拒绝了陈一凡。颜书仁意外得知母亲8年前因车祸去世,他陷入严重自责,甚至对自己的职业成就产生了怀疑,在孙树的努力下,颜书仁逐渐康复,两人决定重回日本留学地,走入婚姻生活。。出身于克利夫兰的杀手弗兰克(Allen Baron 饰)在圣诞前夕接到了一份新的工作,他再次孤身一人回到曾经熟悉的城市,这次的目标是二流企业的老板。弗兰克每日跟踪对方,寻找下手机会并托付别人准备手枪。沉默寡言的弗兰克拒绝与别人沟通,在饭店偶遇的熟人让他只想逃避,但旧日相识劳拉的出现点燃了他仅存的一点热情,不过弗兰克却无法让对方接受自己。联系人迟迟没能提供手枪让弗兰克一怒之下杀了他。惊慌失措的弗兰克致电雇主,试图终止合作,电话另一头却大为光火,将弗兰克推上了不归路……
这部电影始终贯穿画外音解说,是导演、编剧兼主演Allen Baron的新尝试。。