最近,城市里发生了可怕的杀人事件,一具被切割成6块的女尸的曝光和凶手的逍遥法外引起了社会的恐慌。作为休假的交换条件,搜查科研究员姜民浩(薛景求 饰)接下了这个棘手的案件。行事雷厉风行的他和推理天才闵瑞英(韩惠珍 饰)联手,调查取得了突飞猛进的进展,嫌疑人李圣浩( 柳承范 饰)的名字渐渐浮出水面。
李圣浩一经逮捕就对自己所犯的罪行供认不讳,可是姜民浩却发现事实并不是他所说的那么简单。就在这个节骨眼上,姜民浩的女儿突然失踪,他明白这绝对和李圣浩脱不了干系。李圣浩告诉姜民浩,若想要得知女儿的下落,就必须和他玩一个解谜的游戏——解开他留在尸体上的谜题。一场以生命为筹码的赌注开始了。。在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个!?。