影片根据意大利60年代末的真实事件改编。意大利诗人、剧作家和导演奥尔多·布雷班蒂,因与他学生的亲密举动而被起诉入狱。在铺天盖地的指控者、支持者和虚伪的公众的声音中,一位记者孤注一掷,遵从自然与内心,在世俗无法理解与尊重的秘密和欲望之间探求真相。。异次元人亚波妄想侵占地球,制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时,在惨遭破坏的大街上,有二位把自己生命置之度外的青年,他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们,但终于精疲力尽倒在瓦砾中,但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。