故事发生在六十年代初期,一穷二白的青年德克(友塔纳·布格朗 Yuttana Puangklang 饰)邂逅了美丽的女子曼妮(婉娜拉·宋提查 Wannarot Sonthichai 饰),然而曼妮却并没有将自己真正的名字告诉德克,而是借用了孪生姐姐文西的名字。这段注定没有结果的感情以曼妮的不辞而别告终。
许久以来,德克一直没有放弃过寻找曼妮,直到有一天,他在一场舞会上遇见了文西。文西拥有着和曼妮一模一样的外表,德克将她错认为了曼妮,并且十分不解文西对待他的冷漠态度。一场意外中,德克继承了家族留下的巨额遗产,摇身变成了富翁的他迎娶了文西,然而就在这个节骨眼上,曼妮现身了。。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。