边塞征战归来的古雨,龙兄弟荣归故里,古回到家发现双亲已遭人杀害,于是手持歹人一直想要的家传龙吟剑,决心去找仇人报仇!。中年男子山下拓郎(役所广司)在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后,于愤怒中刺死了妻子,锒铛入狱,八年后,获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店,因为当年的遭遇,他对人很难再信任,平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子(清水美砂)后,后者为了报答他留在理发店里工作,并因性格开朗为他招来很多客人,而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后,来到利根河附近从事垃圾回收的工作,为将山下的平静生活打乱,他开始不断地揭露山下的“丑行”,而桂子的原情人堂岛也于此时寻来,要带桂子和她的钱走,虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑,山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。云冈石窟有385个“二佛并坐”龛,该片以菩提树下的二佛并坐为切入点,将金翅鸟、飞天及云冈石窟中的典型装饰纹样与“音乐窟”中的乐舞图像有机地结合在一起,使石壁上凝固的形象,化为影片中灵动的角色。一千五百多年前北魏的工匠从岩石中琢磨出千百姿态,暗藏在岩石中涌动的生命力在短片中得以呈现,最终飞天飞回云冈第20窟,岩壁上的造像回归沉寂像与日月同久。。