一位年轻女子继承了一家破旧的酒吧,并在其地下室发现了一个黑暗的秘密——Baghead——一种变形的生物,可以让你与失去的亲人交谈,但并非没有后果。。李金水原本是一个没有理想、胆小怕事、得过且过的普通青年。他为了给重病的母亲筹集医疗费,远赴异国打工,却阴差阳错的与当地第一大家族金家的小儿子金基继替换了身份。未曾想,此时金父重病,金家大哥为了争夺家族继承权,对弟弟处处刁难,并加以暗害。李金水一次次陷入危机,幸亏在警察老朴的帮助下才能化险为夷。自此,李金水与老朴结下了深厚的友情。与此同时,与金家敌对的东勋家族也虎视眈眈的希望借机侵吞金家的生意。李金水与东勋的霸道女儿善熙不打不成交,从互相嫌弃到相互帮助,在两个家族的争斗中,李金水和善熙冲破重重阻碍,最终感受到对方的真情,发展成了恋人。获得了友情和爱情的李金水,真正的明白到了“人因责任而勇敢”的意义,为了不辜负善熙对自己的期望,为了不辜负老朴对自己的信任,李金水不顾个人安危,勇敢的帮助老朴收集了金家大哥的犯罪证据,将坏人绳之以法,但自己却倒在了坏人的算计...。1948年前后,中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里,年轻少妇周玉纹与生病的丈夫戴礼言过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产,也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的,是在早晨出门买菜、给礼言抓药,在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中,将药丢于他时与他对话不过三两句,剩下大半时日,是坐在妹妹戴秀房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头,这是她认为的小城唯剩的有生气之地。
章志忱的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友,却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是,志忱年轻健康有朝气,这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫,但志忱心中一直没忘玉纹,而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼,志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时,礼言和戴秀窥见了个中端倪。。