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23 年前
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就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。
再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。。甄龙，大夏国传奇人皇，因重伤失忆沦为普通人。被林婉儿所救后，他五年间默默付出，两人结为夫妻。然而，林婉儿为攀附豪门背叛甄龙，甄龙誓要查明真相。在此过程中，他逐渐恢复记忆，重新修炼武功，揭露了林婉儿的阴谋，并找回了自己的身份。。本片讲述了两个好朋友Kurt和Mark在周末野营旅行中重新相会的故事。Kurt依然独自一人漂泊，而Mark却已经结婚生子。光阴荏苒，他们之间的感情发生了微妙的变化。他们能否继续他们之间的友谊呢？。
