二十世纪三十年代,山东鲁南匪患猖獗。鲁南剿匪督办霍辰星为报家仇,主动请缨前往兰城,围剿仙台山匪帮。与土匪默契共生的当地驻军、安青帮以及日本黑龙会为霍辰星设置了重重障碍。霍辰星顶住各种明枪暗箭,将一批勇士收于麾下。他用侦探队长和蒙面侠火流星的双重身份,痛击日本浪人。九一八事变后,霍辰星在共产党员霍光华的指引下,积极进行抗日救亡的伟大斗争,为保证给东北同胞募捐的军火和物资安全送出,他粉碎了龙翔天的诱捕,火烧安青帮巢穴,最终击毙山田,打爆了汽车炸弹,用生命保证了军火和物资安全送往东北抗日前线。。汉宫选秀,王昭君(林黛 饰)自恃才貌双绝,拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿(洪波 饰)行贿。毛怀恨在心,有意丑化昭君,致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝(赵雷 饰)临幸。昭君一腔幽怨无与人诉,终日对月枯坐,感怀悲歌。某晚,元帝闲庭漫步,偶闻昭君歌声,待为相见,惊为天人。随后细细勘查,方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权,颠倒黑白。经历这一变故,昭君平日飞升,得到元帝宠幸。毛心慌自乱,望北而逃。他怀揣昭君画像,将其奉至匈奴可汗面前,谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真,奉上定礼,却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古传奇……
本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。。影片表现西欧封建主为了掠夺和侵略土地而发动十字军远征,企图打着宗教的旗帜残害波兰人民和波兰骑士。该片场面宏伟,出演演员甚多,动用了大量的人力和财力。导演的手法大刀阔斧,表现了很高的艺术性。影片主要反映十字军在波兰惨绝人寰的种种暴行。影片主题鲜明,富有爱国主义精神,是战后波兰观众人数最多的一部影片。。